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真格基金徐小平:投資就是投優秀的人,即使他們現在的商業模式有問題也要投!

分界在線2020-07-18 08:00:15



真格基金

徐小平

「所謂創業就是擁抱未來、擁抱未知。我本人對新事物是渴望的,對尖端的創業潮流是熱愛的。我寧可相信,絕不懷疑。。

徐小平,真格基金創始人、中國著名天使投資人。多次榮獲“最受尊敬天使投資人”,“年度天使投資人”,“最佳天使基金”等稱號。在創辦真格基金之前,徐小平先生是中國最大教育培訓機構——新東方教育科技集團的聯合創始人,與俞敏洪、王強并稱為新東方“三駕馬車”。



1.

投資就是投優秀的人,即使商業模式不好也要投


我在投資的時候,不聚焦在某個領域,就是看人。


舉例來說,互助社群“水滴互助”創始人沈鵬就是一個難得的人才。當聽說沈鵬出來創業時,我馬上和王強一起請沈鵬出來吃飯,希望投資。沈鵬說他不要錢,他有錢啊,他是美團的聯合創始人。


Ofo的戴威也是。我自己經常在家里舉辦大學生創業這類活動,有一次來了二三十個北京的大學生,戴威就在其中,當時他還沒有創業。因此,后來,真格投資ofo的過程很快,完全沒有猶豫。我們去戴威辦公室喝了一杯白水,然后就決定投他。


我們對優秀人才的投資不遺余力,即使不看好他們的商業模式。我們不理解,甚至不喜歡,或者知道這個項目不會成功。但假如我們喜歡這個人,感覺是一個優秀的青年人,證明了領導力,我們也會毫不猶豫地投他。


天使投資是風險最大的藝術,因為無法驗證創業者的領導力和堅持力以及奮斗精神,但能夠感知。很多VC最看重商業模式,如果這個模式不好肯定會放棄,但是我們不會,我們作為天使投資總是最后一個退出來,我們要陪創業者走出來。

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對于當前的創投環境,我認為現在還是創投行業的黃金時期,沒有所謂的資本寒冬,中國的創業生態越來越好。如果過去五年是創業的黃金五年,那么未來創業企業的融資還會更多,上市節奏還會更快。


目前整個互聯網都進入了一個以高科技驅動的、能夠更好的滿足使用者需求的階段。實際上,這是一個更加激動人心的創業時代。比如人工智能,毫無疑問,人工智能會帶來翻天覆地的變化,例如對教育的改革,要達到完美需要過程,但這個過程已經開始。


我們會在全球尋找來自頂級科學機構人工智能方面的科學家。此前,真格基金投資了很多來自BAT、中科院、清華北大、MIT和哈佛出來的青年科學家。

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2.

關于區塊鏈:擁抱新事物是時代機遇

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元旦以后十幾天,我基本上沒有在4、5點以前睡過覺。為什么?我日日夜夜和區塊鏈各方面的朋友聊天,不是聊如何ICO,而是請教區塊鏈知識。什么東西讓我感到興奮、癡迷呢?因為在對此旁觀懷疑好幾年之后,我開始意識到,區塊鏈技術可能帶來巨大改變。

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六年前我投了找鋼網,找鋼網一舉顛覆了整個鋼鐵中介行業。微信的出現顛覆了電話,京東的出現顛覆了電器賣場,滴滴的出現顛覆了出租車業務……AI 的出現人們擔憂會顛覆人們的就業,而區塊鏈又將改變什么?作為天使投資人,我對區塊鏈技術不能不保持一個寧可信其有、不可信其無的心態。所以我要拼命學習。

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真格基金給每家被投公司,都投了幾百萬、上千萬人民幣,如果我們的創業者面對這一次新技術革命錯失良機的話,就有可能被淘汰。猶如找鋼網淘汰整個鋼鐵業的中介系統。一個獨角獸,一筆幾千萬、上億美金的融資就有可能付諸東流。

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在激烈競爭的市場上,大多數創業者的機會窗口只有短短幾個月、甚至幾周。往往轉眼之間先發優勢就沒有了,再去追趕就十分艱難。區塊鏈的到來,給很多行業帶來的變數可能超過以往。因此,我覺得要必要用比較高調的語言喚醒大家!

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請大家記住,我講的只是區塊鏈,而不是ICO。ICO只是區塊鏈技術的一個應用,而不是區塊鏈技術本身。有人說98%的ICO項目不會有回報,因為泡沫太多了,這一點我是同意的。


但ICO最大的問題不僅是泡沫,而是缺乏監管。這個問題,我相信政府一定會有所作為。


3.

擁抱未知,是偉大的時代精神

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五年前我在硅谷開會,一個叫Tom Ding 的小伙子走過來,他說要做一個為初創企業融比特幣作為啟動資金的公司。我一聽這個東西太燒錢了,也不知道比特幣有什么用,但這個小伙子是復旦大學畢業的,14歲就到復旦,18歲就畢業了。他是一個天才。我就當場拍板給了他投資。這是一個很經典的天使投資,50萬美元15%。經過千難萬險、九死一生,Tom Ding 把他的公司與另外一家公司合并,造就了硅谷區塊鏈領域最炙手可熱的Dfinity!

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四年前我見到李林(火幣網創始人),是朋友介紹的,他說要做一個比特幣的交易平臺,我說行,我們投。后來投資界的很多朋友勸告我不要投。他們說:小平,你不能投比特幣,比特幣是專門用來交易軍火、毒品的。我一聽,心里想:如果比特幣能夠用來在世界上最不值得信任的人之間做交易,那它如果用于合法交易該多棒!因為交易的靈魂是信任。比特幣能夠解決信任問題。所以我就投了。

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Tom Ding和李林,他們身上展現出來的對新事物、對未知的擁抱,是這個創業時代最偉大精神。所謂創業,就是擁抱未來、擁抱未知。我本人對新事物是渴望的,對尖端的創業潮流是熱愛的。我寧可相信,絕不懷疑。這是創新者、終生學習者的一個必須的素質。這也是我們能夠投到這樣區塊鏈時代創新公司的原因。

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過去4、5 年,每年春節以后回到北京,我都會迅速感到一種生理的不適——怎么出現這么多新東西讓我無法消化、理解?比如,2017年初AI浪潮滾滾而來,到了年底AI+就提出來了?;ヂ摼W搞了20年,直到3、4年前才提出互聯網+,可互聯網還沒“+”完,AI+就來了。而現在,區塊鏈就又開始了。

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今天早晨五點半起床飛回國的。一起床,發現朋友圈里有一個創業者還在工作。我問他怎么不睡覺,他說我在跟加州的人聯系,大家準備用區塊鏈技術來做一個志在顛覆微博的東西。他能不能顛覆微博我不知道。但起碼,當新的技術來臨的時候,這幫一無所有的年輕人,興奮地去擁抱它,勇敢地去追求它。


這是這個時代最寶貴的現象。“不要說我們一無所有”,我們要做創業的主人。而這樣的人,最終會做世界的主人。


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4.

牛津中國論壇演講:選擇中國就是選擇未來

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我在中國是一名天使投資人。不用說大家都知道,在《圣經》中,天使是為上帝選定的幸運兒帶去福音的使者。而我的工作,只是負責送達資金這種低檔得多的任務。雖然我沒有天使的雙翼、也沒有號角的伴奏,但我不否認,我的工作確實給人們帶去過希望和喜悅。

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出國學習對一個人的影響之大,是在你跨出國門之前無法想象的。它帶給我們人生旅途的意義,不僅僅是地理位置的跨越。毫無疑問,你們對此已經有了深刻的體驗。即使你出國留學就是為了學一門專業知識,你獲得的人生價值也會遠遠超越你的專業。很多人都會告訴你們,走到今天這一步,你們手中擁有的人生機會對絕大多數人只能是他們夢里的奢望。那么,面對無限選擇,你們應該如何邁出下一步?有時候選擇越多,你的煩惱也隨之增加。

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好的抉擇會進一步拓寬你的未來之路。作為牛津學生——用我們投資界的話來說——你已經在一條注定會贏的賽道上。投資決策,從某種意義上,正是你們時刻都必須要做的權衡。投資,并不僅僅只有財務投資——人生其實還有另外一種投資,其意義要比財務投資更加深遠而重——那就是我們如何以及往哪里投入我們只有一次的寶貴人生。

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你手上擁有人力資本——你自己的能力、時間和志向。在決定下一步走向時,只有你自己能夠真正給出正確的答案。


我曾經和你們一樣,站在人生的十字路口面臨著艱難的選擇。盡管一路走來充滿了挑戰和曲折,但我至今依然為當年的選擇而自豪。


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